Shadows

Benny, Lelia y Hugh son tres hermanos negros que comparten piso en Nueva York. Benny es un entusiasta del Jazz que se mueve por Manhattan sin un rumbo fijo y casi siempre con problemas. Su hermana Leia también es afroamericana, pero su piel es tan clara que parece casi de raza blanca. Hugh, su hermano mayor, es un conocido cantante cuyo agente Rupert es posiblemente la única persona que cree en su talento.

Lelia es una mujer vulnerable y enamoradiza que mantiene una relación con David, un intelectual neoyorquino. Un día, durante una fiesta, conoce a Tony e intima con él. Cuando Tony descubre que Lelia es mestiza no puede evitar sentir prejuicios raciales, por lo que Hugh le impide que vuelva a ver a su hermana.