Episodio 2

Tras la derrota de los turcos, Catalina convoca al héroe de guerra Potemkin para que regrese a la Corte. Potemkin espera retomar su relación con Catalina, pero le aguarda una desagradable sorpresa. Mientras, en el campo se están gestando problemas. Un cosaco llamado Pugachev provoca el descontento y la ira de los campesinos. Fingiendo ser Pedro III, salvado milagrosamente de la muerte, Pugachev anuncia que ha vuelto para deponer a su esposa usurpadora y gobernar de nuevo con su hijo Pablo a su lado. Pablo se siente cada vez más frustrado por su falta de poder político y la relación con su madre se deteriora. Encuentra consuelo en su nueva esposa, Natalia, a la que adora, sin saber que tiene una aventura con su mejor amigo. Alexei Orlov, recién llegado de una gran victoria naval pero amargado por la destitución de su hermano, intenta cultivar la lealtad de Pablo.